Поскольку 5 декабря 2024 года биткоин преодолел отметку в $100 000, этот знаменательный для криптоиндустрии год завершается на высокой ноте. Этот год был плодотворным и для HTX Ventures, глобального инвестиционного подразделения HTX, которое поддержало в общей сложности 28 ведущих криптопроектов и фондов, постоянно исследуя новые границы криптовалют. Недавно HTX Ventures опубликовала обзор за 2024 год, в котором рассказала о ключевых событиях этого года в криптоиндустрии и спрогнозировала тенденции рынка на будущий год.
В этом отчете HTX Ventures выделила пять ключевых секторов, которые продемонстрировали обнадеживающий прогресс в 2024 году – экосистема Биткоина, Инфраструктура, Мемкоины, Искусственный интеллект и Экосистема TON – и продолжит внимательно следить за этими областями в 2025 году.
Экосистема Биткоина
Доминирование биткоина достигло 56,81%, а на долю спотовых Биткоин ETF теперь приходится 5,3% от общего объема Биткоина, и на рынке наметилась новая тенденция. Биткоин укрепил свои позиции в качестве основного актива, при этом спотовые ETF выступают в качестве каналов ликвидности, а американские компании, такие как MicroStrategy (MSTR), служат средствами поглощения неограниченной долларовой ликвидности
В связи с этим становится все более важным дальнейшее развитие экосистемы Биткоина и повышение эффективности использования капитала. Это привело к постоянному появлению инфраструктурных проектов, включая уровни 2, уровни исполнения, решения для взаимодействия и уровни безопасности.
Учитывая сильную поддержку со стороны макроэкономических рынков и инфраструктуры, HTX Ventures ожидает дальнейшего роста спроса на Биткоин в течение следующих двух лет.
Инфраструктура
Инфраструктура оставалась краеугольным камнем в криптоинвестициях и финансировании в этом году. Синергия между капиталом и технологиями способствовала быстрому развитию проектов первого и второго уровней, а также промежуточного программного обеспечения и т. д.
Благодаря постоянным модернизациям экосистема Ethereum повысила производительность уровня 2 и снизила комиссии сети. Другие криптовалюты первого уровня, такие как Solana и TRON, достигли активных очейн транзакций, что объясняется развитием мемкоинов и таких инфраструктур, как Pump.fun и Sunpump. Уровень 0 и кроссчейн промежуточное программное обеспечение совершили прорыв в области совместимости, расширив мультичейн ландшафт. Модульные публичные блокчейны, такие как Celestia и Monad, отличались исключительной производительностью и гибкостью, что привлекало к ним различные приложения. Проекты рестейкинга, направленные на повышение безопасности сети и эффективности использования капитала, получили быстрое развитие и привлекли внимание рынка. Биткоин второго уровня стал новым фокусом на первичном рынке благодаря своей попытке объединить безопасность Биткоина с высокопроизводительными решениями для масштабирования.
Как заявили в HTX Ventures, инфраструктура по-прежнему играет важную роль в криптоинвестициях и финансировании в этом году. Решения первого уровня, в частности, сейчас являются центральным пунктом технических разработок и исследований в криптовалютном пространстве, и ожидается, что в будущем они останутся приоритетными для ресурсов и капиталовложений в развитие.
Мемкоины
Сектор мемкоинов стал горячей точкой на криптовалютном рынке в 2024 году, способствуя консенсусу сообщества и интегрируясь с такими областями, как DeFi и GameFi, для создания новых сценариев использования. Например, Solana активно поддерживает инновации и рост мем-проектов, успешно развивая их экосистему. По мере того как условия на криптовалютном рынке становятся все более благоприятными, ожидается, что все больше розничных инвесторов будут выходить на рынок, позиционируя мем-проекты как важнейшие каналы для притока капитала.
В этом году сектор честного запуска мемкоинов привлек значительное внимание рынка и собрал большое количество участников. Инфраструктурные проекты, такие как Pump.fun и SunPump, стали самыми эффективными генераторами денежных потоков, придав новый импульс развитию мемкоинов. По мере становления мультичейн экосистем и расширения реальных примеров использования инфраструктура мемкоинов будет все больше оживлять этот сектор.
ИИ (AI)
В 2024 году пересечение криптовалют и ИИ стимулирует развитие нескольких сегментированных областей, таких как ZK/OPML для обеспечения ончейн ИИ, краудсорсинг данных ИИ, аренда децентрализованных вычислительных мощностей, торговля данными ИИ, игры ИИ и агенты ИИ.
Одна из самых горячих областей – ИИ-агенты, которые включаются в цепочки, чтобы использовать преимущества механизма токенов для стимулирования и создания определенных моделей поведения агентов, включая взаимодействие со смарт-контрактами, торговлю и запросы от имени пользователей. В будущем ИИ-агенты постепенно превратятся в личных дворецких и помощников пользователей, предоставляя им широкие возможности, такие как независимая эмиссия активов, инициирование вирусных маркетинговых кампаний, создание DAO и даже управление фондами и принятие инвестиционных решений. Со временем они могут сформировать уникальные культуры и религии. Такая глубокая интеграция искусственного интеллекта и технологии шифрования – это революционное развитие, которое недостижимо в рамках Web2 и не может быть достигнуто в Web3, полагающейся только на технологию шифрования.
Экосистема TON
Благодаря сотням миллионов пользователей Telegram и надежной технической поддержке экосистема TON (The Open Network) постепенно превратилась в многоуровневую экосистему блокчейна. В 2024 году она пережила полномасштабный бум своей экосистемы и присутствия на рынке. От DeFi и мемкоинов до NFT и игр, TON использовал свою огромную базу пользователей для достижения значительных успехов в различных областях, став новатором в монетизации социальных приложений Web2 с помощью криптовалют.
Одним из выдающихся успехов стало внедрение игр “tap-to-earn” с аирдропами токенов, которые эффективно привлекли большое количество пользователей Web2. Однако по мере продвижения экосистемы TON к 2025 году она должна найти и изучить новые бизнес-модели, чтобы повысить уровень удержания пользователей и определить следующую кривую роста.
Перспективы на 2025 год
Ожидаемая Дональдом Трампом отмена SAB 121 после его инаугурации 20 января 2025 года позволит традиционным финансовым учреждениям держать криптоактивы на своих балансах, что еще больше ускорит институционализацию криптоактивов. Отмена закона не только откроет больше возможностей для финансирования криптовалют, но и сделает спотовые криптовалюты более доступными через существующие институциональные биржи и партнерства.
В то же время такое смягчение регулирования способно повысить общую зрелость институционального криптовалютного рынка. Ожидается, что с приходом традиционных финансовых институтов Биткоин получит более сильную поддержку и постепенно утвердится в качестве основного долларового актива, наряду с другими, привязанными к долларовым циклам, например ИИ.
HTX Ventures отмечает, что рынок все еще далек от своего пика на бычьем рынке. На фоне политики фискальной экспансии Трампа и беспрецедентных сигналов, благоприятствующих криптовалютам, ожидается активный бычий рынок.
Чтобы узнать больше, посетите:https://square.htx.com/htx-ventures-2024-year-in-review/
Информация об HTX Ventures
HTX Ventures, глобальное инвестиционное подразделение HTX, объединяет инвестиции, инкубацию и исследования для выявления лучших и самых ярких команд по всему миру. Обладая более чем десятилетней историей в качестве новатора отрасли, HTX Ventures превосходит всех в выявлении передовых технологий и развивающихся бизнес-моделей в этом секторе. Чтобы способствовать развитию экосистемы блокчейн, мы оказываем комплексную поддержку проектам, включая финансирование, ресурсы и стратегические консультации.
В настоящее время HTX Ventures поддерживает более 300 проектов, охватывающих множество секторов блокчейна, а отдельные высококачественные инициативы уже торгуются на бирже HTX. Кроме того, являясь одним из наиболее активных инвесторов в Фонды Фондов (Fund of Funds, FOF), HTX Ventures инвестирует в 30 ведущих мировых фондов и сотрудничает с ведущими фондами блокчейна, такими как Polychain, Dragonfly, Bankless, Gitcoin, Figment, Nomad, Animoca и Hack VC, для совместного построения экосистемы блокчейна. Посетите нас здесь.Обращайтесь к нам за инвестициями и сотрудничеством по адресу VC@htx-inc.com
